本單位完成《汽車行業數據深度調研分析與發展戰略規劃報告》編制工作

  我國汽車工業經過近60年的發展,已經成為中國經濟的支柱產業之一。從工業總產值看,1998至2012年間,我國汽車工業總產值從2787.3億元增加到3.58萬億元,占全國工業總產值的比重從4.1%提高至4.5%;從工業增加值看,1990~2013年間,汽車工業增加值從120.5億元迅速增加到8606.2億元,提高70倍有余;占全國GDP的比重也從0.65%提高至1.46%。

  從汽車產銷量來看,中國汽車市場的高速發展改變了世界市場格局,中國汽車市場的年產銷量分別由2001年的233萬輛和237萬輛,迅速上升至2014年的2372.29萬輛和2349.19萬輛,占世界汽車產銷量的比重由2001年的4.2%和4.1%,上升到2014年的26.44%和26.62%。

  建國以來,經過60多年的發展,中國已經建成汽車制造體系和零部件配套體系,可生產包括乘用車、客車、載貨車在內的全系列產品,并已經融入全球化汽車生產體系;同時,汽車產銷量的快速增長也使中國市場的國際地位顯著提升。

  我國汽車行業發展特點:

  ①依靠合資模式發展

  改革開放以前,我國生產的汽車品種主要以載貨汽車為主,乘用車市場幾乎為空白。當時我國汽車行業的管理、技術和產品質量都和國際水平有很大差距。

  改革開放后,我國正式把汽車工業列為國家支柱產業,并提出引入國外資金和技術力量,以合資的形式發展汽車產業的方針,確定了汽車工業“高起點、大批量、專業化”的發展原則。從此,我國汽車工業走上了合資發展的道路,大眾、標致、福特等國外大型汽車企業開始與國內汽車企業對接,陸續成立了一些合資公司,1985年上海大眾引進桑塔納的巨大成功,進一步推動了我國汽車行業合資發展的速度。

  ②自主品牌發展快速,但與國際水平相比仍有差距

  我國的自主汽車品牌起步較晚,但發展迅速,依托本國汽車市場的迅猛發展,我國自主品牌汽車企業從低端車型入手,以低價策略吸引消費者,快速擴大自身的生產和銷售規模,僅用10年時間即把國內乘用車市場占有率提升到30%左右。

  在提高產品市場占有率的同時,我國自主品牌汽車企業也在逐漸提高自身的管理和技術水平,同時還把目光瞄向了海外市場:一方面通過并購重組獲得國外成熟品牌的車型和技術;另一方面把自己的產品銷往中東、南美及非洲地區,并且已經開始在這些地區建立生產基地,進行本地化生產。

  不過與國外知名品牌相比,我國自主品牌汽車仍然存在技術水平較低,生產企業及車型數量不集中,品牌影響力較小和產品附加值偏低等劣勢。

  ③消費結構主要以乘用車為主

  改革開放以前,我國的汽車品種主要以載貨汽車為主,乘用車的種類和產量很少,1980年前后,我國轎車年產量只有約5000輛,大部分的轎車市場需求只能靠進口解決。在確定以合資方式發展汽車產業的方針后,國家把轎車作為發展重點,2005年,我國乘用車銷量第一次超過商用車,2014年,我國乘用車產量接近2000萬輛。2006年-2014年,我國乘用車市場的平均增速為20%左右,高于商用車市場9%左右的平均增速。

  ④乘用車消費市場以小排量車型為主

  隨著經濟發展和居民生活水平的提高,我國汽車市場的消費結構逐漸改變,汽車產品的消費屬性逐漸從以前的奢侈品轉變為一般消費品。作為家庭用車,考慮到居民可支配收入水平及油耗的因素,乘用車的車型結構趨向于輕型化、小排量化。

  ⑤汽車零部件本土化

  汽車行業具有全球化的特征,自20世紀90年代以來,汽車零部件行業已經形成了全球生產、全球采購的體系,整車生產企業按照一定的原則在全球范圍內對汽車零部件實行統一采購。

  在我國汽車行業發展的早期,大多數汽車零部件均采購自國外,這種境外采購模式不僅支付了高額關稅和物流費用,還在產品開發、意見交流和運輸環節耗費大量時間,影響了我國汽車行業和汽車生產企業的發展速度。

  隨著我國汽車市場的快速增長,中國已經成為全球汽車及零部件供應體系中的重要環節。一方面,幾乎所有的世界著名汽車零部件巨頭都進入了中國市場;另一方面,中國本土生產的輪胎、玻璃和音響等零部件也出口海外市場。2006年至2014年,我國規模以上汽車零部件及配件制造企業實現的銷售收入由5272億元增長至29074億元,八年復合增長率約為23.79%。

  根據先略咨詢發布的《汽車行業數據深度調研分析與發展戰略規劃報告》數據顯示:2018年年末全國民用汽車保有量24028萬輛(包括三輪汽車和低速貨車906萬輛),比上年末增長10.5%,其中私人汽車保有量20730萬輛,增長10.9%。民用轎車保有量13451萬輛,增長10.4%,其中私人轎車12589萬輛,增長10.3%。

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  2001-2010年中國汽車銷量年均增速約24.0%,2010-2018年年均增速5.7%,其中2018年汽車產業面臨較大壓力,產銷增速低于年初預期,行業主要經濟效益指標增速趨緩,增幅回落,并且車市出現自1990年以來的首次負增長。究其原因,一方面因購置稅優惠政策全面退出造成的影響;另一方面受宏觀經濟增速回落、中美貿易戰,以及消費信心等因素的影響,我國汽車行業短期內仍面臨較大的壓力。

  中汽協預測,2019年我國三線以下城市消費能力下降,將使低端SUV市場影響較大,進而汽車需求增速放緩;其預計2019年汽車銷量將達2810萬輛左右,基本持平2018年即零增長。其中預計:乘用車2019年銷量持平2018年的2370萬輛;商用車2019年銷量為440萬輛,小幅增長1%;新能源汽車2019年銷量為160萬輛,增幅約30%;汽車出口持平2018年的水平。此外,近幾年新能源汽車快速增長,并逐漸成為國家重點關注對象,未來新能源汽車在中國汽車市場份額將持續增加,并逐步成為新車銷售的另一個推動點。

  之所以做出如上預測,中汽協強調,目前汽車低速增長是在消費提前透支下的回落,也是對前兩年汽車適度刺激政策的反彈表現。中長期來看我國汽車產業仍處于普及期,有較大的增長空間,汽車產業已經邁入品牌向上、高質量發展的增長階段。后市汽車剛需仍然存在,但需要三年左右進行緩解,因此未來2-3年將維持“L”形發展態勢。

  盡管當前市場情況不容樂觀,但協會認為,鑒于短期政策刺激只會增加行業的波段,并不利于整體行業的轉型升級,因此不建議出臺短期的刺激消費政策。在此情形下,產業將依靠市場發展規律呈結構性調整態勢,企業抱團取暖的局面將陸續出現。

  根據先略咨詢發布的《汽車行業數據深度調研分析與發展戰略規劃報告》數據顯示:2018年,國內汽車產銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛,產銷量比上年同期分別下降4.16%和2.76%,為1990年來首次年度下降。

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  2018年中國汽車制造業利潤總額達到6512.18億元,同比下降4.7%。2018年1-12月份汽車行業的銷售利潤率達到7.6%,較2017年下降了0.4個百分點。2017年的銷售利潤率較16年已下降0.3個百分點,所以汽車行業目前是利潤持續下降較快的。

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  截止2015年,中國汽車市場銷量已經連續7年蟬聯世界第一,2016年中國汽車市場仍將傲視全球。但與此同時,對于用戶而言,汽車也已經從奢侈品和身份象征,逐步演變為生活必需品和代步工具,汽車產品的工具屬性回歸、以及汽車文化的逐步生發,都讓中國消費者對汽車的認知和需求不斷發生變化。

  日漸理性的消費者、更加精細化的市場區隔,都對汽車行業洞察提出更高、更精準的要求,也成為汽車從業者更敏銳地捕捉潛在用戶市場、發掘需求趨勢,進而進行前瞻性布局的必由之路。

  我國汽車行業經歷了高速增長-爆發-新常態平穩增長的過程。2001年汽車銷量236萬輛。2002年4月-2004年5月,汽車銷量進入第一輪為期兩年的高速增長期,期間平均同比增長率達37.91%。2005年11月-2008年3月,汽車銷量進入第二輪為期兩年的次高速增張,期間平均同比增長率達24.22%。2009年4月-2010年12月之間出現爆發增長,期間平均同比增長率達59.32%,最高同比增長幅度126.15%。2012年以后,汽車行業進入一種“新常態”:銷量增幅變動減小,月度銷量同比去年同期增速平均為7.89%。

  相比世界其他主要國家,我國汽車工業足足晚了半個多世紀。2004年,以華晨為代表的國有企業和以奇瑞、吉利、比亞迪為代表的民營企業,先后推出自主品牌低價車型,與外資品牌在中低端領域展開競爭。此后國內汽車行業迅猛發展,先后取得重大技術突破,我國汽車零部件研發能力開始與世界接軌,自主品牌整車也成功銷往國外。我們對于自主品牌汽車發展持樂觀態度,未來二十年是自主品牌汽車實現品牌價值的重要時期。隨著自主品牌汽車在質量、研發創新、售后等方面的完善,品牌獲得更多消費者認可,自主品牌終將邁進高端市場,達到國際汽車品牌水平。相關A股上市公司包含:上汽集團、廣汽集團等。

  2017年4月,工業和信息化部會同發展改革委、科技部發布中長期發展規劃,提出以做強做大中國品牌為中心,力爭經過十年的持續努力,邁入世界汽車強國行列,實現汽車強國夢想。提出以下幾點建議:

  第一,統一思想認識,落實戰略規劃。《汽車產業中長期發展規劃》明確了未來十年的汽車產業發展目標,重點任務和政策措施,凝聚了行業智慧,形成了廣泛共識,是我國汽車發展的行動綱領和指南。全行業都要以《規劃》為指導,以新能源汽車和智能網聯汽車為突破口,密切協作合作,共處轉型升級,把規劃變成計劃,把計劃變成行動,把行動變成成果,積極推動相關任務落實。

  第二,堅持創新驅動,營造創新氛圍。創新是汽車產業發展的引擎,能不能解決好創新驅動的問題,關乎汽車強國的成敗,要充分激發企業自主創新動力,建立以企業為主體,市場為導向,政產學研用的體系,營造敢為人先的氛圍,加大核心技術公關,咬定青山不放松,盡快實現由跟隨者向并跑者的轉變。

  第三,改善行業管理,優化發展環境。按照國務院“放管服”的要求,工信部正在進一步研究簡化公告管理程序,減少審批范圍,減輕企業負擔,重點向事中、事后轉變,并就如何提升產業集中度,優化產業布局等重大問題探索制度創新。為建立傳統汽車反哺長效機制,我們會同有關部門制訂了雙積分管理辦法,近期即將發布實施。各企業要按照考核要求,努力改善傳統汽車節能水平,大力發展新能源汽車。

  第四,改革體制機制,激發發展活力。國有企業在我國汽車產業發展過程中起到了了重要的帶動作用,但隨著產業形勢不斷發展變化,國企如何轉變發展思路,破除體制機制障礙,激發發展活力成為一個新的課題。下一步圍繞提升資源配置效率和創新能力,加快建立與市場經濟相適應的經營決策,選人用人,業績考核能激勵機制,堅持把發展中國品牌汽車、新能源汽車提升到新的戰略高度,不斷提升產品品質和品牌影響力,發揮應有的率先示范作用。

  第五,堅持對外開放,提升競爭能力。汽車是高度國際化的產業,必須堅持走開放發展之路,主動順應經濟全球化浪潮,融入全球市場。企業要樹立全球化發展理念,實施品牌戰略,提高質量水平,提升品牌價值,要充分利用國際國內兩種資源,兩個市場,提升國際化經營能力,抓住“一帶一路”重大戰略機遇抱團出海,實現產品、技術、服務和標準協同走出去。





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